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Parametrizando o Envio de Avisos Financeiros

    Para parametrizar o envio dos avisos financeiros, realize os passos a seguir:

    atenção  Para realizar os envios, o usuário deverá ter a permissão da aba “Financeiro”> marcado como “Habilitado”.

    Para realizar a parametrização do envio, o usuário deverá ter a permissão “Alterar Retroativo” marcado:

    Com a permissão ativada para parametrizar os envios, acesse Utilitários> Parâmetros> Financ.:

    Na aba “Envios”:

    1- Defina se deseja ou não “Enviar Boleto Atualizado”.

    atenção Se o Centro de Custo estiver com o checkbox “BL” marcado, o boleto será enviado mesmo definindo “Não”.

    2- No campo “Dias para novo vencimento..”, defina a quantidade de dias, caso desejar.

    3- Caso marque o checkbox “Filtra “Não envia..“, os clientes que optaram não receber E-mail de mala direta, não serão incluídos no envio de avisos financeiros.

    Por fim, acesse Utilitários> Parâmetros> E-mail – Texto Padrão> Aviso Caixa:

    Defina o “Assunto” e a “Mensagem” para o envio do aviso.

    Além de poder definir um E-mail para receber a “Cópia” e outro para “Cópia Oculta” e também poderá marcar o checkbox “Atendimento”, caso deseje lançar um atendimento sobre o envio.

    certinho  Parâmetros do Envio de Avisos Financeiros realizados com sucesso!

    Toque para Classificar!