Para parametrizar o envio dos avisos financeiros, realize os passos a seguir:
Para realizar os envios, o usuário deverá ter a permissão da aba “Financeiro”> marcado como “Habilitado”.
Para realizar a parametrização do envio, o usuário deverá ter a permissão “Alterar Retroativo” marcado:
Com a permissão ativada para parametrizar os envios, acesse Utilitários> Parâmetros> Financ.:
Na aba “Envios”:
1- Defina se deseja ou não “Enviar Boleto Atualizado”.
Se o Centro de Custo estiver com o checkbox “BL” marcado, o boleto será enviado mesmo definindo “Não”.
2- No campo “Dias para novo vencimento..”, defina a quantidade de dias, caso desejar.
3- Caso marque o checkbox “Filtra “Não envia..“, os clientes que optaram não receber E-mail de mala direta, não serão incluídos no envio de avisos financeiros.
Por fim, acesse Utilitários> Parâmetros> E-mail – Texto Padrão> Aviso Caixa:
Defina o “Assunto” e a “Mensagem” para o envio do aviso.
Além de poder definir um E-mail para receber a “Cópia” e outro para “Cópia Oculta” e também poderá marcar o checkbox “Atendimento”, caso deseje lançar um atendimento sobre o envio.
Parâmetros do Envio de Avisos Financeiros realizados com sucesso!
Clique aqui para Realizar o Envio de Avisos Financeiros.
