Para importar pedidos, o usuário deve possuir a permissão para importar.
Acesse o menu cadastros>usuarios, localize o usuario e clique no botão permissoes, entao pesquisa no campo adicionar, busque pelo nome “Menu Importações e Export” e selecione “Sim”
Quando o usuário tem permissão para importar, a opção “Dados” aparecerá.
Para acessar o menu de importações deve acessar a opção “Dados MDB” na aba de Importações.
Na tela de importação é possível selecionar vários parâmetros para a importação.
Um deles é se o pedido é de compra ou venda.
Também podemos selecionar qual o vendedor que o pedido será registrado na opção “Usuário”.
Podemos selecionar a data que o filtro utilizara para começar a puxar os arquivos. Por exemplo, se queremos que um arquivo deste ano e que ele fique salvo no usuário Sisop, devemos utilizar as seguintes configurações:
Podemos selecionar qual o cliente que fez o pedido em “Cadastro”, além de qual vendedor fez o pedido.
Importante: O cadastro do cliente deve ter o mesmo código em ambos os sistemas. Além disso, o pedido não pode ter uma nota fiscal para que ele possa ser importado.
Também podemos selecionar se queremos gerar uma nota fiscal para os pedidos importados. Além do tipo que o pedido será salvo na filial.
Para acessar, clique na seta, caso tenha mais de uma empresa de onde importar, se for só uma não precisa mexer
SÓ APARECERÃO PEDIDOS FECHADOS NA TELA PARA IMPORTAR
Selecione o pedido que quer importar, neste caso o pedido 2613, e clique em importar.
Se tudo estiver certo o SisOp vai retornar a seguinte mensagem:
O pedido será salvo com um novo número e uma a data e hora da importação. O numero original do pedido ficará salvo acima do tipo, como marcado na imagem.
