Os Tipos de cadastros são utilizados para separar contatos de ramos específicos, facilitar na consulta de cadastros, envios de mala direta e também para filtrar em outras funcionalidades do sistema.
Para cadastrar um Tipo de Cadastro acesse Cadastros> Tipo:
Digite o nome do tipo no campo “Filtrar / Adicionar” e clique em “Adicionar”:
Na parte direita, poderá editar o nome do Tipo já existente, clicando sobre o mesmo na barra azul.
Clique sobre o Tipo criado ou outro desejado para configurá-lo.
– Aba Geral
Checkbox Empresa: Indica cadastro interno da empresa.
Checkbox Aguardando: Quando marcado os cadastros aparecerão na lista de notificações.
Liberado SEPS/Mobile: Cadastros neste tipo podem utilizar SEPS e Mobile.
– Aba Pedidos
Checkbox Vendedor: Esse checkbox determina se esse tipo de cadastro será de vendedores.
Checkbox Comissionado: Os cadastros aparecerão como opção na tela do pedido para serem selecionados como comissionados.
– Aba Ordem de Serviço
Checkbox Responsável: Os cadastros inseridos nesse grupo aparecerão como opção na tela da ordem de serviço para serem selecionados como responsável pela O.S.
– Aba Exige
Cada checkbox marcado nessa aba exige que o campo na tela do Cadastro do Cliente/Fornecedor seja preenchido para ser possível salvar o cadastro.
Em Endereço, escolha o que será exigido no preenchimento do endereço: Nada, Cidade ou Completo.
“De Para”
Ainda é fornecido a opção de “De Para” para Tipo de Cadastros, que seria substituir um Tipo pelo outro, todos os Cadastros no Tipo x, serão substituído pelo Tipo y caso confirme.
Para realizar a exclusão do grupo é necessário que os cadastros incluídos no mesmo sejam transferidos para outro grupo.
Veja em vídeo:
