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Condições de Pagamento

    Para o lançamento de OS, Pedido, Notas é necessário ter condição de pagamento para que o sistema lance o financeiro dos mesmos.

    Para cadastrar uma nova forma de pagamento acesse: Cadastros > Condições de Pagamento.

    1. Defina a Descrição da Condição de Pagamento e clique em Adicionar;

    O sistema irá questionar : “Criar condição ?”

    Clique Sim e comece a configurar a condição de pagamento na tela ao lado direito.

    2. Defina quantas Parcelas essa condição possui;

    3. Quantos dias deve considerar para a 1° Parcela;

    4. Defina se é Dia Fixo (Dia fixo que será lançada a parcela) ou Intervalo (a cada tantos dias lança a parcela),ao lado complete então com o dia fixo ou o intervalo que deve respeitar;

    5. Defina a Forma de Pagamento ;

    6. O Caixa/Banco desta condição;

    7. Disponível para: VendasCompras ou Ambas;

    8. % de Juros/Desconto Tipo, se houver juros/desconto pela condição;

    • Simples e composto: soma apenas nas parcelas;
    • Fixo: desde que o tipo de pedido esteja com parâmetro Juros Fixos, ele altera o valor do pedido e consequentemente das parcelas;
    • Desconto: Desconta somente nas parcelas.

    9. Valor Mínimo para utilização da Condição, se não houver deixar zerado

    10. % a Menos da Comissão: informe o percentual que será descontado da comissão normal do vendedor.

    Exemplo: informado 50% neste campo e o vendedor com comissão de 10%, vai receber 5%!!!;

    11. No Campo Ordem Orç. se completar com 0, a Condição não aparece no layout Proposta; se informado o numeros, este será a ordem que aparecerá na impressão do pedido.

    Exemplo: quando você lança o pedido avista(Ordem Orç zero), e quer já simular pro cliente caso ele pague em outras condições, coloque numero 1 para condição 30 dias, coloque 2 para opção 30/60 dias.

    12. Desp. Acess. Quando informado ao gerar Nota Fiscal este valor vai automaticamente para o campo Despesas Acessorias..

    Checkbox 2° Valor, se estiver marcado, o produto é vendido com o valor 2 cadastrado no item

    Checkbox Lib. Limite, se estiver marcado em determinado condição de pagamento, libera mesmo acima do limite do cliente

    Checkbox Não considera dias da entrada no cálculo dos períodos, para calculo dos dias da parcelas a partir da data atual, com este parâmetro desmarcado o sistema considera os dias da primeira parcela para calculo das demais.

    Checkbox A vista, não pede senha, marcar quando a condição for a vista, o sistema libera, mesmo que o cliente tenha débito, não será necessário senha de financeiro para liberação.

    Checkbox Valor pago conta como parcela, Se houver algum valor pago, o sistema considera ele como uma das parcelas da condição.

    Checkbox Sem Promoção, se estiver marcado ao selecionar a condição o sistema zera os descontos.

    Checkbox Entrega data base, a data base para o lançamento dos títulos é a data de entrega

    Checkbox Envia Sistema Externo (SEPS, Mobile), disponibiliza a condição de pagamento nos sistemas externos.

    Botão Excluir o Registro, caso esteja em uso em algum pedido, nota ou OS o sistema não permite a exclusão

    Botão Fechar, setinha azul, fecha a tela.

    Toque para Classificar!