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Tipos de Pedidos

    Ao acessar a tela “TIPO DE PEDIDO” é possível definir alguns parâmetros especificos para cada tipo de pedido:

    – No lado esquerdo da tela é possível visualizar os já utilizados e também criar um novo no campo em branco, clicando sobre o tipo de pedido é possível realizar a parametrização do mesmo.

    Bolinha Vermelha:

      •  Identificador Tipo de Pedido Compra;


    Bolinha Azul: 

      Identificador Tipo de Pedido Venda;

    1. Para criar um Novo Tipo de Pedido, digite a Descrição e clique ENTER, ele será incluído na lista podendo assim ser selecionado para a parametrização.

    Na parte de superior da tela :

    Selecione o Modo, Compra ou Venda :

    Compra

      •  : Inclui itens;


    Venda :

       Retira itens.

    Selecione a Conta onde será lançado os financeiros, campo pode ser utilizado para posteriores relatórios. Caso não selecione nenhum, o pedido não irá gerar financeiro.

    Selecione a Regra, a regra define como irá funcionar determinado tipo de pedido, selecione aquela que melhor se aplica:

    Normal

      •  : utilizado para pedidos de compra e venda;


    Inventário

      •  : utilizado para levantamento de estoque, determina a quantidade de estoque dos itens a partir do fechamento do pedido, sem considerar o saldo de estoque retroativo;


    Consignado

      •  : utilizado para vendas de produtos consignado, permite que seja incluido ou excluido itens do pedido mesmo fechado

    ;
    Devolução : 

      • ao lançar um pedido de devolução o sistema valida se ocorreu uma venda nos últimos dias, conforme o prazo definido no sistema. lançando assim automaticamente uma despesa

      • como crédito para o cliente


    Produção, ??
    Orçament

      • o : utilizado para pedido de orçamento. Não permite que os pedidos são fechados, então quando o orçamento virá uma venda é necessário alterar o tipo de pedido.


    Sem Estoque

      •  : não influencia no estoque e nem gera financeiro


    Sem Caixa

      : pedido fica sem valor.

     

    Botão Parâmetros,permite que seja parametrizado algumas informações para determinado tipo de pedido, o mesmo deve ser feito em todos caso haja necessidade:

    * Selecione qual regra o sistema irá respeitar para gerar o financeiro quando houver:

    PE

      •  : o financeiro é gerado no momento da confirmação do pedido;


    NF

      • : financeiro é gerado no momento da emissão da nota fiscal;


    N2

      : o financeiro é gerado tanto no pedido quanto na nota, sem duplicar o mesmo.

    * Selecione os modelos de layouts de impressão que dos pedidos, podendo ser escolhidos até 3:

    Modelo 1
    Modelo 2
    Modelo Adicional

    * Selecione o Centro de Custo que deseja, caso utilize mais de um

    * Selecione o % Mais

    Layout

    O sistema permite que sejam feitas algumas personalizações pré definidas nas impressões dos pedidos:

    * Lista de Seleção Layout:

    Padrão :

      •  respeita o padrão dos layouts;


    Desconto : 

      • destaca o valor de desconto e o total na impressão do pedido

    s;
    Sub. Trib. : 

      • adiciona uma coluna com a situação tributária dos produtos

    ;
    Qubra Desc. Adicional

       : adiciona uma quebra com o nome do produto e a descrição adicional dos itens;

    Checkboxs:

      • * Checkbox 

    Resumo

      • * Checkbox 

    NCM

      •  : adiciona os códigos de NCM dos produtos na impressão do pedido;

     

      • * Checkbox 

    Descrição da Nota Fiscal

      •  : considera a “Descrição Nota Fiscal” cadastrado nos itens ;

     

      • * Checkbox 

    Oculta Valor

       : oculta valor dos itens e mostra apenas o valor total do pedido;

    * Rótulo Comissionado

    Dias Venc.

    Status Etiqueta

    * Status Fechar

    Observação Pedido: pode ser definida uma observação padrão para todos os pedidos.

    Botão Parâmetros 2:

    Checkbox Altera Retroativo : permite que o pedido com data retroativa seja cancelado;

    Checkbox Valor 2 : utiliza o segundo valor cadastrado no item no lançamento do pedido;

    Checkbox Comissão : quando houver pagamento de comissão neste tipo de pedido o checkbox deve estar marcado;

    Checkbox Obs: permite edição da observação em pedidos já fechados;

    Checkbox Não duplica item: se o produtos já constar no pedido, o sistema não permite que ele seja lançado novamente;

    Checkbox Cabeçalho : adiciona o cabeçalho com o logo e informações da empresa;

    Checkbox Texto Adic. Composição ???

    Checkbox Não Atualiza Valores

    Checkbox Data Impressão :

    Checkbox Juros Fixo : se houver juros fixo na condição de pagamento, o parâmetro aplica o juros nos itens;

    Checkbox Remessa Fornecedor :

    Checkbox Produtos N/Compra

    Checkbox Tira item do consignado

    Desconto

    Checkbox Sem desconto ??? deixou dar desconto

    Checkbox Prevalece sobre o Mínimo??

    Desconto Padrão : ao definir uma porcentagem padrão, sistema automaticamente já aplica o desconto no item ao incluir ele no pedido;

    Desconto Máximo : ??

    Cúbico

    Checkbox Usa Calculo Cúbico

    Checkbox Arrendondamento

    Lote

    Nro. do Lote

    Checkbox Transferência

    Botão Nota Fiscal:

    No Botão Nota Fiscal, é possível realizar a parametrização nas Notas Fiscais geradas por determinado tipo de pedido, tanto para o modelo de nota 55 ou 65, basta marca o desejado e seguir com o preenchimento dos demais campos:

     

    Cfop : preencha com o Código Fiscal de Operações e Prestações a ser utilzado;

    Espécie : ??

    Marca : ??

    Carimbo do Fisco:

    Carimbo do Contibuinte:

    % Crédito ICMS: caso tenha cobrança de ICMS, o percentual pode ser cadastrado aqui, assim o sistema realiza o cálculo e coloca o resultado nos dados adicionais da nota fiscal;

    Valor Base: pode ser definido qual será a base de cálculo do crédito de ICMS, podendo ser pelos Produtos ou Total;

    CST : defina a Situação Tributária a ser utilizada;

    Frete : pode ser definido se deseja que o frete seja cobrado e de que forma ocorrerá está cobrança.

    Não cobra : não será cobrado o frete;

    Primeira parcela : quando lançado frete, o mesmo será cobrado na primeira parcela;

    Parcelado : quando houver frete, esse valor será parcelado juntamente com os itens conforme a condição de pagamento definida;

    Checkbox Converte para ML/M2

    Botão Representada :

    Logo

    Conta Corrente

    Conta Caixa

    Representada

    Cálculo de Comissão

    Botões:

    Sem
    %
    Margem

    %

    %C/Desconto

    Conta Diferença

    Frete

    Produtos

    Checkbox Somente Produtos/Serviços da Representada

    Checkbox Paga Comissão na Venda

    Checkbox Valor Custo

    Toque para Classificar!